العملاء وإدارة علاقات العملاء
احتفظ بقائمة مشتركة لعملائك من الشركات والأفراد، واطّلع على صفقات كل عميل ومشاريعه، وابدأ مشروعاً من صفقة. جهات الاتصال والعملاء المحتملون وخطوط البيع مخططة.
في هذه الصفحة
العملاء هو المكان الذي تحفظ فيه شركتك الشركات والأشخاص الذين تعمل لهم، والصفقات المعقودة معهم، والمشاريع التي تنفذها لهم. هو اليوم قائمة عملاء مع لوحة تفاصيل. أما نظام إدارة علاقات أشمل — جهات الاتصال والعملاء المحتملون وخطوط البيع وسجل الأنشطة — فمخطط.
من يستطيع استخدام العملاء#
سجلات العملاء والصفقات مصنفة بيانات شركة سرية، لا يقرؤها إلا دورا مالك ومدير عام.
| الدور | ما يراه |
|---|---|
| مالك، مدير عام | قائمة العملاء، ولوحة العميل، وعميل جديد، وتبويب الصفقات |
| مدير، موظف | العملاء في الشريط الجانبي، لكن القائمة تعرض غير متاح لدورك واطلب من مسؤول الشركة إذا احتجت الوصول إلى هذا. |
| موظف بصلاحيات محدودة | لا يظهر العملاء |
افتح العملاء#
- في مساحة عمل الشركة اختر العملاء من الشريط الجانبي، أو ابحث عن عميل بـ Ctrl + K.
- في المكتب اختر العملاء من الشريط الجانبي. يُفتح ملخص بجانب المكتب مع فتح في مساحة عمل الشركة للصفحة الكاملة.
قائمة العملاء#
يقول رأس الصفحة العملاء والصفقات والمشاريع التي تنفذها. وتعرض العدادات عدد العملاء، وكم منهم فرد، وعدد الصفقات مع عدد رابحة ومفتوحة.
- ابحث في العملاء… يجد العميل باسمه، والنوع يرشّح شركة أو فرد.
- يعرض الجدول الاسم والنوع وعدد الصفقات والحالة وآخر تحديث.
- تُحمَّل القائمة صفحةً صفحة؛ اختر عرض المزيد لرؤية البقية.
أضف عميلاً#
- افتح النافذة. اختر عميل جديد في أعلى الصفحة، أو جديد › عميل جديد في الشريط العلوي.
- أدخل الاسم. اكتب الاسم (حتى 180 حرفاً).
- اختر النوع. في النوع اختر شركة أو فرد. الافتراضي شركة.
- احفظ. اختر حفظ. يظهر العميل في القائمة بحالة نشط.
لا يمكن إعادة تسمية العملاء أو إزالتهم من لوحة التحكم بعد، فتأكد من الكتابة قبل الحفظ.
لوحة العميل#
اختر عميلاً لتفتح لوحته:
- النوع والحالة وأُنشئ وآخر تحديث.
- الصفقات — صفقات العميل مع المبلغ وحالة مفتوحة أو رابحة أو خاسرة. وبجانب الصفقة التي لا مشروع لها، يبدأ إنشاء مشروع مشروعاً مرتبطاً بالعميل والصفقة معاً.
- المشاريع — المشاريع المرتبطة بهذا العميل وحالتها. ينشئ مشروع جديد مشروعاً مرتبطاً بالعميل مسبقاً؛ واختر مشروعاً لتفتحه في العمل.
وتنتهي اللوحة بالملاحظة جهات الاتصال والأنشطة وملفات العملاء تأتي مع وحدة إدارة العملاء.
الصفقات#
يسرد تبويب الصفقات الاسم وعميل والمبلغ والحالة لكل صفقة. وهو للقراءة فقط: لا يمكن إنشاء الصفقات أو تعديلها من لوحة التحكم بعد. واختيار صفقة يفتح عميلها. راجع المبيعات والصفقات.
كيف يرتبط العملاء بالميزات الأخرى#
| الارتباط | الحالة |
|---|---|
| الصفقات تنتمي إلى عميل | متاح (للقراءة فقط، راجع المبيعات) |
| مشروع مرتبط بعميل وصفقة | متاح — من لوحة العميل، أو من تعديل المشروع في المشاريع |
| العملاء والصفقات في بحث الشركة | متاح |
| محادثات الدعم المرتبطة بعميل | تجريبي، مع HyoNova للدعم — تُربط تلقائياً فقط ببريد أو رقم واتساب موثّق، وإلا فيربطها الوكيل |
| الحجوزات المرتبطة بعميل | تجريبي، مع التقويم والحجوزات — يربطها عضو؛ ولا يُلحَق الزائر أبداً بعميل بسبب البريد الذي كتبه. راجع الحجوزات والعملاء |
| ملفات Google Drive وOneDrive المرتبطة بعميل | يتطلب إعداداً — راجع ملفات Google Drive وOneDrive |
الحالة والحدود#
| الميزة | الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|
| العملاء | متاحيعمل اليوم لمساحات العمل التي تتضمنه خطتها. | عملاء الشركات والأفراد مع صفقاتهم ومشاريعهم المرتبطة، للمالك والمدير العام. |
| جهات الاتصال والعملاء المحتملون وخطوط البيع | مخططضمن خارطة طريق HyoNova. لم يُبنَ بعد وليس له موعد إصدار. | جهات اتصال العملاء والعملاء المحتملون ومراحل خط البيع وسجل الأنشطة في لوحة التحكم. |
ما هو مخطط لإدارة العلاقات#
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكراً. لا تُجمع تقييمات الصفحات بعد، لذلك لم يُرسَل شيء. إذا وجدت نقصاً أو خطأً فراجع صفحة «الحصول على المساعدة».