المبيعات والصفقات

قائمة للقراءة فقط. إنشاء الصفقات وتحريكها من لوحة التحكم غير متاح بعد.

المبيعات في HyoNova في مرحلة مبكرة. هي اليوم قائمة الصفقات — عرض للقراءة فقط لصفقات شركتك، لكل صفقة عميلها ومبلغها وحالتها — والربط بين الصفقة والمشروع الذي ينفذها. أما إنشاء الصفقات وإدارتها وخطوط البيع وعروض الأسعار فمخططة.

من يستطيع رؤية الصفقات#

سجلات الصفقات بيانات شركة سرية:

• المالك والمدير العام يريان تبويب الصفقات وصفقات كل عميل.
• المدير والموظف يريان العملاء في الشريط الجانبي، لكن قوائمه تعرض غير متاح لدورك.
• الموظف بصلاحيات محدودة لا يرى العملاء إطلاقاً.

راجع العملاء وإدارة العلاقات للتفاصيل.

افتح الصفقات#

1. في مساحة عمل الشركة اختر العملاء من الشريط الجانبي.
2. اختر تبويب الصفقات بجانب العملاء.

يعرض عداد الصفقات أعلى الصفحة المجموع، مع عدد رابحة ومفتوحة. وفي المكتب اختر العملاء من الشريط الجانبي، ثم فتح في مساحة عمل الشركة للصفحة الكاملة.

ما تعرضه القائمة#

يرشّح ابحث في العملاء… فوق القائمة الصفقات باسمها أيضاً. اختر صفقة لتفتح لوحة عميلها. تُحمَّل القائمة صفحةً صفحة؛ اختر عرض المزيد للبقية. وعندما لا توجد صفقات تقول لا صفقات بعد.

ابدأ مشروعاً من صفقة#

في لوحة العميل تعرض بطاقة الصفقات إنشاء مشروع بجانب كل صفقة ليس لها مشروع بعد. يفتح مشروع جديد والعميل والصفقة مرتبطان مسبقاً. وتعرضهما النظرة العامة للمشروع بعدها تحت الأعمال المرتبطة. ويمكنك أيضاً ربط صفقة لاحقاً من تعديل المشروع. راجع المشاريع.

كيف ترتبط الصفقات بالميزات الأخرى#

• العملاء. كل صفقة تنتمي إلى عميل واحد في العملاء وإدارة العلاقات.
• العمل. يمكن ربط المشروع بصفقة وعميلها.
• المالية. تُعرض الفواتير في المالية منفصلة عن الصفقات. وتحويل الصفقة إلى فاتورة غير متاح.
• التقارير. مقياس المفوتر في التقارير يجمع الفواتير الصادرة لا الصفقات.

الحالة والحدود#

ما هو مخطط للمبيعات#